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黑色系再度飞涨 三大油脂齐涨停

日期:2016-10-17作者:宇邦投资阅读:28次

继棕榈油、郑油上周五夜盘封涨停后,今日早盘豆油也强势涨停,至此三大油脂全部涨停,豆油(6620, 314.00, 4.98%)、棕榈油分别流入资金4.8亿和2亿,市场做多气氛陷入高潮。黑色系开盘大涨,双焦气势如虹,再度暴涨。锰硅、动力煤、铁矿石、螺纹均涨逾2%。商品几乎全线大涨,仅有沪铝大幅回调,金银小跌。

  截止午盘收盘,焦煤涨5.26%,锰硅涨5.00%,棕榈油、豆油、郑油涨停,分别涨5%、4.98%、4.02%,焦炭(1485, 54.00, 3.77%)涨3.49%,动力煤涨3.43%,铁矿石、螺纹钢、沥青等涨逾2%,菜粕(2219, 61.00, 2.83%)玻璃(1090, 19.00, 1.77%)、豆粕、PP、PVC(6500,150.00, 2.36%)PTA(4784, 52.00, 1.10%)等涨逾1%。跌幅方面,沪铝跌1.44%,沪金(274,-0.20, -0.07%)跌0.20%。

   菜籽蠢蠢欲动 暴力拉涨只是开始

  伴随着棕榈油复产未及预期,而减产有紧随其后,四季度油脂将继续走强。逻辑框架如下:

  一、大格局:全年价格上涨的基础未变——2000年以来倒数第二低的油脂库销比

  二、中方向:明年3月之前棕榈主产及主需国维持低库存美豆油(6620, 314.00, 4.98%)内外需两旺,年末库存预计历史倒二低位

  三、小节奏:P1701基差保护、国内油脂消费旺季

  马来西亚是全球第二大棕榈油生产国。有分析认为,马来西亚毛棕榈油期货周五上涨,受助于马币走软及棕榈油产出下降的预估。马币兑美元周四触及逾七个月最低,对于外币持有者而言,以马币计价的棕榈油变得更加便宜。马币兑美元周五稍晚已回升0.3%至4.1980。

  吉隆坡一位交易商称:“临近年末,我们正进入到一个‘天气市场’,年末产量下滑。”

  年末马来西亚的季风雨短期内会降低产量,因暴雨中断收割。产量亦预期低于均值,因仍受到厄尔尼诺气候模式的持续影响。

  黑色商品期货又到风口?焦煤焦炭主力合约一月涨30%

  上半年大宗商品期货市场的暴涨行情还历历在目,焦煤、焦炭等品种的期货价格又已悄然开始了新一轮的连番上行。

  以焦煤主力期货合约为例,9月23日早盘至10月14日夜盘收盘,连续上涨12个交易日。过去一个月,焦煤期货价格从9月14日的866.5元/吨飙升至1132.5元/吨,涨幅达到30.7%。焦炭的行情同样火爆,过去一个月的累计涨幅达到31.4%。

  具体来说,产能收紧令钢铁产品价格上升,从而推高生产环节的成本,而铁矿石、煤炭正是制钢的重要原材料。钢价上涨,企业的利润率提高,就可以生产更多的钢铁,而且可以获得盈利。

  涨价能否持续?赵辰昕称,当前出现的煤炭价格过快上涨,缺少市场基础,也不可持续,供应方面不会出现大的问题。

  而可见的是,黑色商品的进口量已经出现激增。

  焦炭期现联动走强有基本面支撑

  我的钢铁网最新统计显示,截至10月14日,山西吕梁产主焦煤市场含税价为1075元/吨,相对8月初610元/吨的价格上涨了465元/吨,涨幅超过76%。 

  “焦煤价格的上涨直接转化为焦炭生产成本抬升,山西地区平均炼焦毛利从8月底250元/吨的高点迅速降至当前的65元/吨,如果不核算化工副产品收益, 单就炼焦环节来说还是处于亏损状态。除此之外,9月汽运政策也为焦化企业采购原料增加了约20元/吨的成本。这些因素促使焦化企业提价。”一位不愿透露姓 名的产业人士直言。

  “虽然焦炭期货价格近期持续上涨,但当前焦炭期货主力1701合约的价格相对现货标准交割品约1680元/吨的仓单价格仍贴水200元/吨,近 月1612合约价格贴水近250元/吨。”曹颖说,8月以来,天津港的准一级焦价格从1055元/吨涨至现在的1605元/吨,累计涨幅52%;同期,焦 炭期货1701合约价格从1029元/吨涨至1486元/吨,累计涨幅44%。相对而言,焦炭期货价格上涨较现货价格理性不少。

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